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Cours

Introduction

La mise en place d'une gestion de patrimoine repose sur un ensemble de moyens que le gestionnaire aura à orchestrer. D'une manière schématique, la figure suivante présente les trois composantes à la base de son activité :

Les moyens du gestionnaire
Les moyens du gestionnaire[Zoom...]
  1. Le système d'information

    Il représente une conceptualisation de l'activité du gestionnaire, son savoir-faire, sa connaissance du métier : il se traduit par la formalisation des procédures basées sur la description des acteurs, des fonctions et surtout des informations utilisées et produites.

  2. L'organisation

    Il s'agit des moyens humains et matériels, c'est à dire les ressources internes, mais aussi externes (prestataires de services pour la sous-traitance, voire l'externalisation). Les moyens de production pour le gestionnaire sont intégrés dans l'organisation dans cette vision.

  3. Le système informatique

    Il est constitué de l'ensemble des outils logiciels qui supportent l'activité du gestionnaire, avec pour vocation première l'augmentation de la productivité.

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