L'organisation
La finalité consiste à décrire comment l'entreprise s'organise pour réaliser la gestion de patrimoine. L'organigramme fonctionnel des unités et des services constitue la forme habituelle de représentation de cette organisation. . Pour les structures les plus avancées en termes de formalisation, l'organigramme peut être complété d'une définition du rôle et d'une fiche de mission par entité organisationnelle, puis d'un ensemble de fiches de poste correspondant à la mission de chaque agent.
L'organisation dépend largement de la stratégie de gestion. En effet, des choix de sous-traitance, de prestation de service, voire d'externalisation ont un impact fort sur les moyens et compétences propres du gestionnaire.

L'exemple suivant de l'organisation de l'Université de Savoie illustre le lien entre l'organisation fonctionnelle et les rôles génériques définis dans le système d'information.
